1. 伊达与最上：1600年的北方战事

家康出兵上杉景胜，使伊达政宗卷入北方边境的战争。政宗进攻并占领白石，上杉氏在出羽也与最上义光交战。这里远离后来在美浓决胜的战场。

直江兼续率上杉军进向山形，攻击最上氏的长谷堂据点。守军坚持抵抗，伊达军支援最上。西军在关原败北的消息传来后，直江撤军。在这条消息改变整个战局之前，长谷堂的抵抗已拖慢了他的推进。

现存一份家康领知备忘录，日期为旧历八月二十二日，承诺归还当时由上杉氏占有的伊达旧领。若加上伊达现有领地，按评定产量计算的领地石高便超过百万石，这份文书因而俗称“百万石御墨付”。实际战后处置，却只增加了白石所在的刈田郡。政宗参战获得领地，预期的大规模旧领恢复却未实现。北方城镇与城堡通过当地战斗易手，最终领地分配，则取决于家康取得整体胜利后作出的决定。